National | Communiqué de presse

Consolidation Bayer-Monsanto - Fiche d'information médias

Il y a eu une vague d'activités de «fusion et acquisition» (M&A) parmi les sociétés agroalimentaires mondiales depuis 2016.

  • L'entreprise d'État chinoise ChemChina a acquis la multinationale suisse Syngenta;
  • Les sociétés chimiques américaines Dow et DuPont ont fusionné et vont renommer leurs activités agricoles sous le nom de Corteva Agriscience;
  • Les géants des engrais, Potash Corp et Agrium, ont fusionné et font maintenant des affaires sous le nom de Nutria;
  • Les sociétés céréalières mondiales Archer Daniels Midland et Glencore United (propriétaire de Viterra) sont toutes deux intéressées à acheter la société céréalière américaine Bunge.
  • En mai 29, 2018 le US Department of Justice a approuvé le projet de Bayer d'acheter Monsanto (déjà approuvé sous conditions par les régulateurs en Chine, au Brésil et dans l'Union européenne);
  • Sur mai 30, 2017 Bureau de la concurrence du Canada a annoncé avoir conclu un accord de consentement avec Bayer dans le cadre de son projet d'acquisition de Monsanto
L'accord Bayer-Monsanto transférera d'importants actifs de semences, de pesticides et de technologies à BASF, faisant de BASF une multinationale plus puissante dans les domaines des semences, de l'agriculture numérique et des produits agrochimiques. L'environnement post-fusion des semences, de l'agrochimie et du numérique permettra à quatre sociétés mondiales - ChemChina, Corteva, Bayer et BASF - de contrôler 70% des ventes mondiales de semences. Le régulateur de l'UE estime qu'il s'agit d'un niveau de concurrence adéquat pour favoriser l'innovation et empêcher la collusion sur les prix. Pour plus de détails sur la décision de l'UE, y compris des descriptions concises des actifs, des activités et de la part de marché actuels de chaque entreprise, voir le communiqué de presse publié sur http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm

En mars 2018 le Union Nationale des Fermiers (UNF) a fourni au Bureau de la concurrence du Canada des renseignements sur la concentration du marché du canola, ce qui montre que Bayer et Monsanto ont élargi leur part de marché et augmenté les prix des semences aux agriculteurs d'une manière qui semble plus collaborative que concurrentielle. Si Bayer vendait ses activités de semences et de produits chimiques à BASF, cela ne changerait pas de manière significative la dynamique de ce marché très concentré. Nous avons exhorté le Bureau de la concurrence à profiter de cette occasion pour réduire la domination de ces quelques entreprises en exigeant que les divisions de semences et d'agrochimie soient divisées en entités plus petites.

Graphique 1 2018-05-31 Consolidation Bayer-Monsanto - Fiche d' information sur les médias NFUPrix ​​des semences de canola par rapport aux semences de blé: En 1996, Monsanto et Bayer ont lancé leur graine de canola brevetée et tolérante aux herbicides génétiquement modifiés. La graine de Monsanto est «Roundup Ready» (RR) - tolérante au glyphosate, vendue par Monsanto sous le nom de marque «Round-up». La graine de Bayer est «Liberty Link» (LL) - tolérante au glufosinate, vendue par Bayer sous le nom de marque «Liberty». Les caractéristiques sont brevetées, ce qui permet au titulaire du brevet de restreindre l'accès à son produit et de facturer des redevances pour son utilisation. Monsanto et Bayer obligent les agriculteurs à acheter des semences chaque année et à payer une redevance - ou à faire face à une poursuite en contrefaçon de brevet. Jusqu'en 2012, Monsanto facturait une redevance par acre, appelée Frais d'utilisation de la technologie, Bayer a toujours incorporé la redevance dans son prix de vente. Les données sur les prix des intrants montrent que les prix des semences de canola augmentent de manière significative et constante depuis 2000, Roundup Ready et Liberty Link progressant au même rythme, alors que les prix des semences de blé restent relativement bas et constants. La concurrence nominale entre Bayer et Monsanto n'a eu aucun effet sur le taux d'augmentation du prix des semences, tandis que la capacité des agriculteurs à utiliser des semences de blé conservées à la ferme a permis de maintenir leurs prix à un niveau inférieur.
Prix ​​des semences par rapport au canola de base: Le prix des semences de canola augmente plus rapidement que le prix que les agriculteurs reçoivent lorsqu'ils vendent du canola en tant que produit de base au silo.
Part de marché du canola tolérant aux herbicides (HT): La part de marché du canola HT est passée de 0% à 1995 (avant l’introduction de RR et LL) à environ 99% par 2015. Il existe un canola HT sans OGM appelé Champ libre, qui détenait jusqu'à 10% de part de marché pendant un certain temps, mais en 2015, sa part de marché était d'environ 6%. Par conséquent, Monsanto et Bayer perçoivent des redevances sur plus de 90% de toutes les graines de canola semées au Canada.
Acres de canola: La part de la superficie cultivée du canola au Canada a augmenté. Le Recensement de l'agriculture rapporte que 28% des terres cultivées ont été plantées en canola en 2016. Pour éviter les problèmes de maladie, les agronomes recommandent aux agriculteurs de cultiver du canola dans le même champ pas plus d'une fois tous les quatre ans. Ainsi, la superficie maximale de canola devrait être de 25% ou moins. Monsanto et Bayer bénéficient de l'augmentation des acres. Avec leur capacité à influencer la prise de décision des agriculteurs par la publicité et le parrainage de groupes de produits, ils exercent une certaine influence qui peut contribuer à des rotations courtes qui sapent les mesures de prévention des maladies.
Graphique 4 2018-05-31 Consolidation Bayer-Monsanto - Fiche d' information sur les médias NFU
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