La Chine a annoncé des droits de douane temporaires de 75,8 % sur le canola canadien vendu en tant que produit de base (c’est-à-dire les graines de canola en vrac) à compter du 14 août, à la suite de l’enquête antidumping concernant le canola importé en 2023 qu’elle a annoncée il y a près d’un an en vertu des règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce). On parle de dumping lorsqu’une entreprise vend sur un marché d’exportation à un prix inférieur à celui qu’elle facture à ses clients nationaux et que ces prix bas nuisent à l’industrie du pays importateur en créant une concurrence déloyale. Le nouveau tarif douanier de la Chine est préliminaire et pourrait être modifié en septembre lorsque la Chine aura terminé son enquête sur l’impact des prix à l’importation de 2023 sur le secteur chinois du canola.
Les règles de l’OMC stipulent que les droits antidumping ne peuvent être plus élevés que le préjudice réel causé à l’industrie du pays importateur – le droit est censé égaliser les conditions de concurrence entre les importations et le produit national. Les entreprises ne sont pas visées par les règles de l’OMC, qui autorisent les gouvernements à appliquer des mesures telles que des droits de douane afin d’influencer la manière dont les entreprises exercent leurs activités. Il est peu probable que les entreprises escomptent le canola canadien vendu à la Chine en 2023 au point de justifier un droit de douane de 75,8 %, et le Canada pourrait donc contester cette conclusion à l’OMC. La procédure de règlement des différends de l’OMC prend un an ou plus et n’apporterait donc pas de solution rapide.
Au mois d’août, la quasi-totalité de la récolte de canola de l’année dernière a été vendue et il n’en reste que très peu en stock. La récolte de cette année est encore dans les champs, et bien que la récolte commence bientôt, les exportations de canola ne commencent vraiment pas à bouger avant le mois d’octobre. Les statistiques de la Commission canadienne des grains pour 2024 montrent que seulement 1,7 million de tonnes de canola avaient été exportées à la fin du mois de septembre. Les fermières ne doivent donc pas paniquer – la fin de l’été est une période où le canola n’est normalement pas expédié vers la Chine. Les négociateurs disposent d’un délai pour résoudre ce problème avant que les effets potentiels d’un droit de douane ne se fassent sentir.
Lorsque les médias ont fait grand cas des droits de douane de 100 % imposés par la Chine sur l’huile et le tourteau de canola en mars 2025, il est apparu que les grandes entreprises céréalières ont profité d’un mouvement de panique en payant les fermières moins cher que ce qu’elles auraient dû, car les droits de douane sur l’huile et le tourteau ne concernaient qu’une très petite partie de la production de canola du Canada. Les expéditions de canola en vrac vers la Chine ont en fait augmenté en avril 2025.
Importations chinoises de canola en contexte
Seul un tiers de la récolte de canola du Canada est exporté. La Chine est le premier client du Canada pour les exportations de canola, mais le marché intérieur du canola est deux fois plus important que notre marché d’exportation. Les deux tiers du canola produit par les fermiers canadiens sont utilisés au Canada. Les broyeurs de canola produisent de l’huile de canola pour la cuisson et le biodiesel, ainsi que du tourteau de canola pour l’alimentation du bétail. Outre la Chine, le Japon, le Mexique et l’Union européenne importent d’importantes quantités de canola canadien.
La Chine produit du canola, mais pas suffisamment pour répondre à ses besoins. Le Canada est la source de la quasi-totalité du canola importé par la Chine. Certains commentateurs suggèrent que l’Australie pourrait profiter des droits antidumping et s’emparer du marché canadien. Toutefois, la Chine a cessé d’acheter du canola australien en raison d’une maladie fongique découverte dans ce pays et qu’elle ne souhaite pas voir contaminer les champs de canola chinois. La Chine a récemment envisagé d’autoriser quelques expéditions tests en provenance d’Australie, mais n’a pas encore obtenu de résultats. La production totale de canola de l’Australie représente un tiers de la production du Canada et n’est pas beaucoup plus élevée que les exportations du Canada. Environ la moitié de la production australienne de canola est certifiée sans OGM ; il est probable que l’Australie continuera à vendre sur le marché européen de première qualité, même si la Chine se montre disposée à accepter son canola.
La Chine produit une partie de son propre canola et pourrait être disposée à remplacer le soja importé, peut-être du Brésil, pour répondre à certains de ses besoins en matière d’oléagineux.
Le Canada pourrait être en mesure de continuer à diversifier ses exportations de canola en dehors de la Chine – le Mexique, le Japon et l’UE sont des marchés en expansion, et nous constatons également une augmentation de la capacité de trituration du canola au Canada, ce qui atténuera la pression si les droits antidumping de la Chine sont maintenus après la fin du mois de septembre.
Comment la concentration des entreprises affecte-t-elle le dumping ?
Les règles de l’OMC en matière d’antidumping permettent aux gouvernements de prendre des mesures pour contrer l’impact des entreprises exportatrices qui vendent à des clients étrangers à des prix inférieurs à ceux qu’elles pratiquent dans leur pays d’origine. Toutefois, le secteur canadien du commerce des céréales, y compris la trituration du canola, opère sur un marché monopolistique plutôt que concurrentiel. Ce sont les négociants en matières premières, tels que Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, Richardson et Viterra, qui décident des prix de vente du canola destiné à l’exportation et qui concluent des accords avec les acheteurs étrangers. Ce sont ces mêmes sociétés qui achètent le canola aux fermières au silo. Les usines de trituration du canola au Canada appartiennent à Louis Dreyfuss Company, ADM, Cargill, Richardson et Bunge. Bunge a récemment acquis Viterra, et Bunge détient également 25 % de G3. La plupart des ventes nationales de canola entre les sociétés de silos et les usines de trituration se font entre les sociétés mères et leurs filiales. Les entreprises qui achètent le canola aux fermières et ne possèdent pas d’usines de trituration sont beaucoup plus petites que les cinq grandes et ne sont donc pas confrontées à un marché concurrentiel. Comment le prix intérieur/coût de production de l’industrie canadienne du canola est-il déterminé ? La relation entre le prix payé aux fermières et le prix de vente national et international du canola n’est pas transparente. Si les prix des marchés à terme sont souvent cités lorsque les commentateurs discutent des risques commerciaux, ils reflètent les paris des fonds spéculatifs, des spéculateurs et des négociants en matières premières qui profitent de la volatilité, et non les prix réels.
Lorsque la Commission canadienne du blé existait, elle entretenait d’excellentes relations commerciales avec des clients dans 70 pays. Les prix étaient transparents pour les fermières et la valeur totale de la récolte leur était restituée chaque année par le biais des paiements finaux. L’objectif de la CCB était d’obtenir le meilleur prix possible pour les exportations de blé et d’orge et pour le blé vendu sur le marché intérieur pour la consommation humaine, et de vendre la totalité de la récolte chaque année. Si nous disposions aujourd’hui d’un organisme de vente à guichet unique similaire, qui inclurait le canola, il y aurait peu de chances qu’un dumping se produise, car la CCB recherchait des marchés de première qualité qui paieraient davantage pour la qualité, et en cas de litige, il serait facile de calculer la différence entre le prix intérieur et le prix à l’exportation sur n’importe quel marché afin de résoudre le problème.
Comment le Canada va-t-il gérer ces droits de douane ?
La récente décision de relever le plafond des paiements au titre d’Agri-stabilité de 3 à 6 millions de dollars par exploitation a augmenté les compensations disponibles pour les effets des tarifs douaniers sur les revenus, en particulier pour les plus grandes exploitations. Le secteur canadien du canola étant fortement intégré verticalement, il n’est pas certain que les compensations accordées aux fermières touchées par les droits de douane resteront entre les mains des fermières ou qu’elles seront simplement versées aux entreprises de semences et de produits chimiques intégrées verticalement qui fournissent des intrants agricoles et aux négociants en grains intégrés verticalement qui achètent aux fermières, transforment le canola pour les marchés intérieurs et d’exportation et exportent le canola de base.
La Chine a annoncé son enquête antidumping après que le Canada a annoncé, il y a un an, des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois et des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, s’alignant ainsi sur les droits de douane américains et sur les droits de douane moins élevés de l’Union européenne sur ces exportations chinoises. Ce droit antidumping est clairement une tentative de faire pression sur le Canada pour qu’il réduise ou supprime ces droits de douane. La Chine a appris que cibler le canola est un outil politiquement puissant, car certains politiciens canadiens sont prêts à intensifier l’impact des droits de douane en utilisant la question pour attiser les divisions entre les régions et les industries. Le contexte plus large de l’incertitude commerciale et tarifaire et le comportement erratique des États-Unis compliqueront les négociations tarifaires entre le Canada et la Chine. Les dirigeants canadiens chargés de négocier des solutions devraient garder la tête froide et tenir compte de ce qui est dans l’intérêt du Canada et des fermiers, tant sur le plan de la souveraineté alimentaire que sur celui de la souveraineté économique.
